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Ihre Einstellung bestimmt Ihre Richtung.

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Unser Angebot

Einkommen erhöhen

Einkommen erhöhen

Ein Vermögensberater ist mehr als ein Bankberater oder Versicherungsagent. Erfahren Sie jetzt mehr über den Beruf und die Möglichkeiten. Ihre Ziele? Die legen Sie selbst fest, genau so wie die Strategien, mit denen Sie diese Ziele erreichen wollen. Profitieren Sie von mehr als 40 Jahren Erfahrung und werden Sie Partner in einem außergewöhnlichen Unternehmen.

Für junge Leute

Für junge Leute

Für dich ändert sich gerade vieles. Die erste WG oder eigene Wohnung ist gefunden? Glückwunsch! Doch wie finanzierst du deine Einrichtung? Dein erstes Auto steht endlich vor der Tür – doch wie ist das mit der Versicherung? Und alle reden davon, dass du am besten jetzt schon fürs Alter vorsorgen solltest – aber wie?

Ganz schön viel auf einmal. Gut, dass wir dir einige Antworten auf diese Fragen geben können. Lass’ uns gerne darüber sprechen.

Gesundheits- und Risikovorsorge

Gesundheits- und Risikovorsorge

Ihre Gesundheit ist Ihr wertvollster Besitz. Das spüren Sie besonders dann, wenn sie bedroht ist. In einer solchen Situation wollen Sie sich keine Sorgen über Ihre finanzielle Absicherung machen müssen. Zusammen mit unseren Partnern schützen wir Sie und sorgen dafür, dass Sie die bestmögliche Betreuung erhalten – bei Krankheit, auf Reisen, im Alter oder im Falle einer Berufsunfähigkeit.

Vermögensaufbau & Banking

Vermögensaufbau & Banking

Sie wollen mehr aus Ihrem Geld machen? Dann lassen Sie uns über interessante Anlagemöglichkeiten sprechen. Investieren kann jeder auf eigene Faust? Das ist richtig. Unsere Empfehlung lautet jedoch: Profitieren Sie von unserer Erfahrung und von bewährten Anlagestrategien, mit denen Sie Risiken minimieren und Ihre Rendite steigern können. Nutzen Sie Top-Produkte für die effiziente Verwaltung Ihrer Finanzangelegenheiten.

Vermögens­absicherung

Vermögens­absicherung

Leben ist Risiko. Und wenn das Schicksal zuschlägt, brauchen Sie gute und zuverlässige Hilfe. So bewältigen Sie schnell und reibungslos einen Schadensfall in Ihrer Wohnung, können nach einem Einbruch Ihre Wertsachen ersetzen und nach einem Autounfall der Regulierung gelassen entgegensehen. Wir analysieren Ihre Situation passgenau, helfen Ihnen, die Lücken in Ihrer Absicherung zu schließen und stehen im Fall der Fälle an Ihrer Seite.

Altersvorsorge

Altersvorsorge

Einen Ruhestand ohne finanzielle Sorgen wünscht sich jeder. Doch dieser Wunsch erfüllt sich nur, wenn Sie etwas dafür tun. Mit der gesetzlichen Rente allein können Sie Ihren Lebensstandard nicht halten – sorgen Sie deshalb jetzt vor und erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten. Nutzen Sie staatliche Förderung und sparen Sie dabei ggf. auch Steuern. Wir erläutern Ihnen gern, wie Sie klug vorsorgen und Ihr Alter genießen können.

Aus- und Weiterbildung der Kinder

Aus- und Weiterbildung der Kinder

Unseren Kindern gehört die Zukunft. Die Aus- und Weiterbildung Ihrer Kinder ist der Grundstein für einen soliden Lebensweg. Die Kosten dafür können jedoch immens sein. Wir zeigen Ihnen verschiedene Strategien auf, wie Sie die Finanzierung frühzeitig vorbereiten. So sind Sie später flexibel und müssen auf nichts verzichten.

Wohneigentum

Wohneigentum

Endlich in den eigenen vier Wänden! Spätestens mit der Gründung einer eigenen Familie wird dieser Traum für viele sehr wichtig. Die aktuelle Niedrigzinsphase bietet beste Voraussetzungen für Ihr Vorhaben – und auch die staatlichen Förderungen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Schaffen Sie dauerhafte Werte, statt Monat für Monat Miete zu zahlen. Wir beraten Sie umfassend zu Ihren Möglichkeiten.

Staatliche Förderungen & Steuer...

Staatliche Förderungen & Steuerersparnisse

Ein wesentlicher Baustein unserer Beratung ist die Berücksichtigung staatlicher Förderungen und möglicher Steuerersparnisse. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen ist es wichtiger denn je, solche Vorteile quasi als Zinsersatz zu nutzen. Wir zeigen Ihnen wie. Wussten Sie beispielsweise, dass Sie sich sogar als Minijobber die Vorteile der Riester-Rente sichern dürfen? Oder dass Sie Aufwendungen für eine private Pflegeversicherung als Sonderausgaben steuermindernd einsetzen können? Lassen Sie uns über Ihre Möglichkeiten sprechen.

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Fünf Schritte in eine vertrauensvolle Partnerschaft

Viktoria Julia Toth

Wie beginnt eine gute Beratung? Mit den richtigen Fragen und mit Zuhören! Am Anfang steht immer der Kunde mit seinen ganz persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihre Ziele erreichbar werden lassen. Unsere Vermögensberater verstehen sich als lebenslange Begleiter ihrer Kunden, wenn es um deren Finanzen geht.

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Haben Sie Interesse, Ihre aktuellen Verträge unverbindlich überprüfen zu lassen und ein bedarfsgerechtes Konzept vorgestellt zu bekommen? Ich berate Sie gerne.

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